Orașul vulpoiului

Vulpoiul Francisc are planuri mari pentru viitor. El lasă în urmă casa părintească și se îndreaptă spre oraș, încălțat cu ghetele sale strălucitoare, să-l întâlnească pe primarul William Lupul.

Când bătrânul primar lup pleacă în vacanță, să pescuiască pe o insulă pustie, Francis îl convinge să îl lase să îi țină locul la primărie. Dar setea de putere și acțiunile lui Francis îi nemulțumesc imediat pe locuitorii orașului. Ceva ciudat se petrece în mansarda bibliotecii și porumbeii călători ai orașului au dispărut în mod misterios.